風險管理

風險管理政策與程序

本公司於2011年訂立風險管理政策,2020年經董事會通過第二次修訂,以作為風險管理之最高指導原則;積極規劃風險管理政策、組織架構與風險管理系統,將公司營運可能會面臨到之風險,事先予以因應,以達預防之效益。2015年整合現行風險管理架構及控管機制,經董事會通過成立「風險管理委員會」,以強化組織風險管理機制。

稽核室每年底進行風險評量,對於各項風險的重要性及發生機率給予評分,並以此評分結果計算風險值。風險值之高低將做為次年度安排查核計畫之依據。

2020年查核結果並未發現內部控制缺失及異常事項,僅針對各作業流程提出具體建議事項共73項,做為提升管理品質參考。針對應改善及建議事項,每季持續追蹤至改善完畢。

風險管理範疇

以積極並具成本效益的方式,整合並管理對營運及獲利可能造成影響之各項重要風險,透過三級風險管理層級,採取因應處理機制。

本公司之重要風險包括「營運風險」、「個資及資訊安全風險」、「創新風險」..等項目,完整項目內容可詳公司年報

風險管理架構

風險管理運作情形

本公司設有風險管理委員會,專責監督與嚴格控管風險管理相關議題,並持續推動以風險管理為導向之管理模式,以達到持續改善之目的。

風險管理委員會至少每半年召開一次會議,並與各功能性委員會定期溝通討論攸關風險管理議題,包括經營管理會議、職業安全衛生委員會、通訊品質確保委員會、環境管理委員會、資通訊暨個資隱私安全委員會、永續發展委員會及創新管理委員會等專責委員會,以確實掌握不同領域之風險議題。

遇重大事項或議案時,各權責單位應向經營管理會議或各管理委員會提報,以決議需採行之必要措施。各功能性委員會亦會主動關注與鑑別公司內部、外部潛在風險議題,及討論解決方案。

風險管理委員會運作紀錄由稽核室統籌呈送董事長核准;後續由稽核室每年至少一次向董事會報告運作情形,以確保相關風險議題均有效管理。

本公司自2011年起積極推動風險管理機制,歷年來主要運作情形如下:

  • 2011年制定風險管理政策
  • 2015年成立風險管理委員會
  • 2017年修訂風險管理政策
  • 2020年第二次修訂風險管理政策並經董事會通過。將持續落實風險管理範疇之風險事項偵察、分析和鑑別,強化預防危機與解決能力及迅速恢復等目標,以有效控管風險。
  • 於2021/8/5董事會,稽核主管列席報告風險管理委員會業務內容。

風險管理流程

風險地圖

關鍵與新興風險及機會分析

* 新興風險

左右滑動表格以便查看完整資訊
類別 關鍵風險 WEF
(世界經濟論壇)風險分類
風險說明 趨勢 TWM可能遭受的衝擊 因應措施
(降險和掌握機會)
法規 法規遵循  
  • 新增網際網路視聽服務管理與罰則
持平 NCC於109年7月22日公布「網際網路視聽服務管理法」草案,採抓大放小、自願登記,就網際網路視聽服務進行必要事項管理,另為維護公眾視聽權益,NCC得公告要求具有一定規模或市場影響力之網際網路視聽服務提供者辦理登記。此外,亦明定電信事業及其他網路服務業者,不得對未依兩岸人民關係條例取得許可之大陸地區網際網路視聽服務提供者或其代理人,提供網際網路視聽服務所需之電信設備或電信服務,違反者有相關罰則。
因草案仍在徵詢各界意見中,對本公司相關業務無明顯立即之影響。
「網際網路視聽服務管理法」草案將對網路視聽服務提供者採行必要之管制,如何平衡境內及境外業者公平規管環境及促進數位匯流發展,本公司將持續密切關注與NCC溝通,以維護有利產業發展之法規環境。
政策及法律變動  
  • 政府組織變動
上升 為成立「數位發展部」,行政院正啟動組織改造計畫,未來該部將含括資訊、資安、電信、網路及傳播等五大面向,預計整併NCC、國發會、交通部、經濟部等單位之相關業務,可望於2021年推動。 數位發展部的成立,牽動產業監理輔導政策之走向,本公司將密切關注組織改造推動進程。
網路頻寬資源 氣候變遷/天然災害* 環境
Environmental
  • 我們每年全面盤點公司營運面臨之風險,Y20風險地圖顯示,”氣候變遷”為本公司新興且具重大影響力之風險之一。
  • 我們導入TCFD評估,綜整兩項結論如下:
  1. 氣候變遷為超出本公司可管控之大環境趨勢,屬於外部風險,將導致暴風暴雨強度增高,及高溫時間延長。
  2. 氣候變遷從現在起已顯著影響本公司營運及財務,並至少在未來10年內持續造成衝擊,本公司已據此調修氣候策略來加以因應。
上升 氣候變遷對本公司造成之具體衝擊如下:
  1. 高溫及暴風雨強度增強,造成本公司設備損壞率上升,增加營運成本。依TCFD評估,2019-2030年因颱風導致的總損失金額達5800萬元。
  2. 因高溫時間延長,本公司機房空調需求增加,導致耗電增加,增加營運成本。
  3. 天然災害發生需增加搶修人力,導致本公司人力工時耗損。
  4. 氣候變遷/極端天氣事件可能導致電力和水供應不穩,造成本公司營運中斷。
  • 導入耐高温/濕氣設備。
  • 強化重大災害搶修、復原SOP,及定期災害防護演練。
  • 高災害熱點區域之基站增設備援發電機。
電信技術革新* 科技
Technological
  • 我們每年都會對公司可能面臨的風險進行全面評估。依據2020年風險地圖分析,”電信技術革新”已鑑別為公司新出現的主要影響風險之一。
  • 技術的快速發展和數位化方法轉變意味著創新產品和服務的商業模式的改變。而電信技術革新仰賴5G的涵蓋範圍,未來5G高耗能的風險會越來越顯著。現在電信技術使用高耗能這樣的風險已經顯示出對環境及營運的影響。5G建設需在4G網路上疊加一層5G訊號涵蓋,這需要額外的設備以及電力。
持平
  • 基地台耗電量明顯增加,長期將增加公司電力支出及備用電池成本。
  • 不少基地台為各家業者共站,由於部份站台受限於台電電力供應容量限制,致使無法建設5G系統. 受電力容量影響,部分站點短期無法建設。5G,將使部分區域5G網路涵蓋不良,僅能提供4G網路,影響新用戶推廣及移轉4G用戶使用5G。
  • 受政府能源政策影響,台灣電力日益缺乏和不穩定,若未改善, 日後5G基站大量佈建後,可能會受到缺電而頻繁斷電, 或需要使用更激進的節電手段, 恐將影響用戶使用經驗。
  • 採用具有較佳能源效率的新款基地台設備。
  • 依據使用人數及流量,依動態用量開啟基台節能模式,並提早規劃頻譜重整、設備整併與汰停。
  • 受電力容量限制而無法解決的站點,需尋找替代站點,避免影響5G用戶使用的權益。
  • 5G網路涵蓋狀況均定期提供於網站給用戶參考。
資訊隱私與安全* 科技
Technological
  • 資訊外洩影響商譽
  • 消費者疑慮上升
  • 新興服務及產品範圍增加個資漏洞
上升 公司提供各項電信與加值服務,未來創新服務及產品範圍持續增加,可能擴大蒐集客戶隱私資訊(如位置、網路使用行為等),另國內外資安/隱私規範(如個資法預計修法)漸趨嚴格,若客戶個資不慎外洩,須負法律責任,並嚴重損害公司形象。 維持ISO27001「資訊安全管理制度」、新版BS 10012及ISO/IEC 29100「隱私保護」證書持續有效,融入企業經營流程,持續改善安全機制,如:推動資通安全維護計畫等,預計導入並取得國際最新隱私保護標準-ISO27701「個人資料隱私管理系統」,提升資訊隱私與安全水準。
資訊安全
駭客攻擊  
  • 攻擊手法技術日新月異
  • 資安防護要求日趨嚴格
上升 TWM作為台灣三大電信業之一,掌握的客戶資訊、電信服務隱私等具有高價值資訊的公司,因此容易成為駭客目標;公司依NCC要求須加強防護水準,以降低駭客攻擊而造成的營運重大衝擊 公司配合NCC要求,辦理網路攻防演練,另持續推動安全保護措施,於個資及資安委員會報告進度與效益。
  • 外部驗證公司檢查並改善雲端安全
  • 執行滲透測試,模擬駭客行為,測試並改善弱點
  • 建置各項量化指標,追蹤安全水準
業務 工作安全  
  • 工傷及因應措施以保護外勤關鍵技術人才
  • 承攬商作業安全若出現漏洞將影響商譽
下降
  • 工傷若增加可能造成員工身心受創亦可能影響公司營運。
  • 承攬商作業安全若出現漏洞將影響商譽。
  • 強化全體員工職場安全教育訓練,特別針對申請工傷同仁進行安全健康關懷與訓練。
  • 訂定標準作業程序提供適當之個人防護具使用。
  • 制定承攬商安全衛生環保管理標準作業程序,供承攬商遵循,並落實承攬商管理及督導。
市場 替代及新興商業模式  
  • 行動裝置生命週期延長,4G低價吃到飽單門號案需求增加影響營收
下降 整體市場換機時間延長,且4G低價上網吃到飽盛行,高月租門檻用戶降轉影響營收。 有手機需求用戶以5G手機專案爭取5G真用戶,無手機需求用戶,則提供行動上網加上家用寬頻上網專案及包裝momo購物網站購物金(mo幣)專案,以多元商品/服務包裝專案滿足用戶需求,拉抬月租營收。
競爭激烈化  
  • 5G開台主要競爭對手聯合小業搶攻5G市場佔率
  • 新競爭者加入推出行動及家用寬頻服務
持平 遠傳聯合亞太提供5G共網搶攻5G市場。
台灣之星與中嘉合作推出行動加家用寬頻服務,侵蝕台灣大家用寬頻推廣區域。
推出高資費長約期5G手機案,以高補貼降低5G手機取得門檻爭取5G真用戶,擴大未來5G創新加值服務推廣族群。
結合家用寬頻服務包裝獨家雲端遊戲服務專案提升獨特性,包裝多元智慧家電商品打造未來smarter home基礎。
客戶需求改變* 經濟
Economic
  • 習慣使用4G吃到飽月租影響營收
  • 穿戴裝置使用量上升
持平 因4G的普及和低價上網吃到飽的影響,越來越多用戶使用VOIP取代傳統語音,造成傳統語音營收下滑,而上網用量持續增加,卻無法增加營收。 隨5G服務開台用戶為體驗5G服務手機需求提升。台灣大將開發更多行動加值/雲端遊戲服務來擴大營收,例如my系列影音產品、GeForce Now雲端遊戲平台、綁約智能音箱(Nest mini/ Nest Audio)、智慧家電(Apple TV/智慧聯網電視)提供穿戴式裝置服務等。
人口結構改變* 社會
Societal
  • 人口負成長影響行動需求
  • 高齡化社會改變服務需求
持平 2020年台灣首次人口負成長,整體社會逐漸步入高齡化,高齡用戶更換手機頻率低,手機綁約無法刺激申辦,門號需求減少影響公司營收,對行動服務需求正在改變。 推出多元商品/服務包裝專案,改變綁約商品模式,讓用戶有多元選擇。
推出銀髮隨身照護myAngel御手錶服務,滿足用戶對於家中長輩時刻關心的需求,降低失智走失之風險。
創新管理 創新動能成長  
  • 5G 創新應用如未能適時銜接,將影響用戶轉換5G意願,錯失提昇ARPU機會
上升 如未有5G相關的創新產品吸引合作夥伴或企業,將侵蝕台哥大營收。 在消費者端與企業端積極尋找5G應用與合作夥伴,並推出實際 5G應用服務與資費。