台灣大哥大(3045)旗下全資子公司台信電訊自 8 月 18 日起公開收購精誠資訊(6214)普通股。公平交易委員會已於昨(16)日正式受理結合申報,案件進入審查程序。本次公開收購以有效應賣達 106,174,796 股、約占精誠已發行股份 39%,且公平交易委員會不禁止結合為條件成就要件;最高預定收購 157,900,979 股、約占 58%,公開收購期間至 10 月 6 日下午 3 時 30 分止。
精誠資訊日前已依規定完成公開收購審議委員會審查並公告結果,董事會並依審議結果決議認同審查意見,認為本次公開收購條件具公平性及合理性。加計先前已簽署股份應賣承諾書之精誠資訊董事長林隆奮、2 位董事及 5 位大股東,本案已同時取得審議委員會、董事會與主要股東之支持。雙方過去兩年已推出近 50 項企業解決方案、合作商機開發成案件數年增逾 10 倍,並於 9 月 8 日台灣大硬科技日共同展現 Agentic AI 自技術導入轉化為企業營運生產力的成果。
企業對 AI 基礎建設、雲端平台與系統整合的需求擴大。台灣大 22 項自研 AI 技術與服務已導入金融、製造、零售、物流、醫療、營造等產業及政府機關;深化結盟後,雙方將放大「跨售」、「AI」、「區域化」三大綜效,資訊服務市場市占率目標 6 年內倍增,企業服務營收規模目標最快 3 年達千億元。「跨售」將擴大 CT 與 IT 交叉銷售及共同開發商機;「AI」整合台灣大 TAIDC 算力與精誠 Ai4iA 企業導入方案;「區域化」則將台灣已驗證的 AI 與 ICT 服務模式拓展至日本、新加坡及大東南亞市場。
本次公開收購並為精誠資訊股東帶來「高溢價」、「增多元」、「升流通」三大應賣利益。「高溢價」方面,每應賣 1 股精誠普通股可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股,以 9 月 17 日台灣大收盤價 124 元計算,每股約當收購價值為 196.7 元,較 8 月 12 日公告收購案前精誠收盤價 142.5 元,溢價為 38%(54.2 元)。「增多元」方面,應賣股東可轉持台灣大股票,同時參與台灣大、富邦媒 momo 及精誠資訊三家上市公司的成長動能;台灣大今年前 8 月累計每股盈餘 3.78 元,年增 22%,且第二季合併營業利益及稅後淨利雙創近 20 年新高;在不計入本次收購案影響下,上修全年獲利展望,合併營業利益年增幅由原估 1% 至 2% 上修至 7% 至 9%。「升流通」方面,台灣大股票市場流通性較高,可增加股東後續資產配置的彈性。
持有精誠資訊普通股的股東,不論持股多寡,均可於 10 月 6 日前參與應賣。應賣可透過往來證券商分公司臨櫃或電話辦理、證券商 APP「集保作業-收購交存」或證券商網站辦理;外資請洽保管銀行,各證券商或保管銀行實際受理方式及時間可能不同。本次僅受理已集保交存之股票,持有精誠實體股票者,須完成無實體換發及集保後再辦理應賣。融資買進股份須於還款後方得應賣;若有效應賣股數超過預定收購數量,將依同一比例分配至股為止,未成交部分返還股東。股票對價交付、畸零股、稅費及交割時程等均以正式公告及公開收購說明書為準;相關問題可洽受委任機構元大證券(02)2586-5859。
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